Báo cáo rút gọn ngành Dược Việt Nam 2018
Tuesday 19, 05 2020
Ngành dược là ngành phân tán với mức độ cạnh tranh ngành khá cao, đặc biệt là phân khúc thuốc phổ thông.
Hiện có 178 doanh nghiệp sản xuất thuốc (98 DN sản xuất thuốc tân dược và 80 DN sản xuất dược liệu đông dược). Số lượng các nhà sản xuất thuốc trong nước dự kiến sẽ tăng lên 230 vào năm 2022.
Năm 2017, thị trường dược phẩm trong nước có doanh thu đạt 5.2 tỷ UDS, tăng khoảng 10% so với năm 2016. Thị trường dược phẩm ghi nhận tốc độ tăng trưởng trung bình năm (CAGR) là 14.4% trong giai đoạn 2012-2017, nhờ sự tăng lên của văn hóa tự điều trị và doanh số thuốc OTC (thuốc không kê toa).
Nguyên liệu đầu vào (API) để sản xuất thuốc phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nhập khẩu (Trung Quốc, Ấn Độ…). Khoảng 90% hoạt chất (API) được nhập khẩu bởi các công ty trong nước. Xu hướng tiêu dùng ngày càng hướng tới việc sử dụng các loại thuốc generic sản xuất tại địa phương.
Phần lớn doanh nghiệp sản xuất dược Việt Nam vẫn theo đuổi chiến lược giá rẻ, chất lượng trung bình. Sản phẩm tập trung chính vào dòng thuốc gốc (generic), sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn WHO-GMP, dẫn đến sản phẩm đầu ra có chất lượng và giá trị đều thấp hơn so với các loại thuốc nhập khẩu (chủ yếu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp, Đức, Mỹ…).
3 nhóm thuốc kháng sinh, điều trị tim mạnh và ung bướu chiếm hơn 50% tỷ trọng tiêu thụ thuốc tại Việt Nam. Thị trường dược phẩm được dự đoán sẽ chứng kiến sự gia tăng nhu cầu thuốc ung thư, tim mạch và thuốc chống nhiễm khuẩn.
Thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dự kiến vẫn là phân khúc phát triển nhanh nhất trong tương lai gần. Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và chuyển hóa đặc biệt là chăm sóc da, chống lão hóa, chăm sóc mắt và tiêu hóa là phân khúc thuốc điều trị bán chạy nhất. Số lượng sản phẩm thực phẩm bổ sung ghi nhận trên thị trường là hơn 7,000, tăng gấp đôi so với năm 2011. Các công ty nước ngoài hoạt động tích cực hơn trong lĩnh vực thuốc nguồn gốc phi thảo dược trong khi các công ty trong nước có vị trí tốt hơn trong phân khúc thảo dược chăm sóc sức khỏe.
M&A ngành dược phẩm tiếp tục phát triển mạnh, đặc biệt khi SCIC đang có kế hoạch thoái vốn khỏi các doanh nghiệp đầu ngành như Dược Hậu Giang, Traphaco, Domesco…
Mục lục
1. Tổng quan báo cáo
2. Ngành dược trong nền kinh tế vĩ mô
2.1. Các yếu tố kinh tế ảnh hưởng
2.2. Các yếu tố pháp lý ảnh hưởng
2.3. Các yếu tố văn hóa – xã hội ảnh hưởng
2.4. Các yếu tố về công nghệ
3. Chuỗi giá trị ngành dược
3.1. Nguồn cung dược liệu
3.2. Sản xuất dược phẩm
3.3. Phân phối dược phẩm
4. Các áp lực cạnh tranh
4.1. Áp lực từ nhà cung cấp
4.2. Áp lực từ khách hàng
4.3. Áp lực cạnh tranh trong ngành
4.4. Áp lực từ đối thủ tiềm năng
5. Phân tích SWOT ngành Dược Việt Nam
6. Doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành
Danh mục các biểu
Biểu 1. Dân số Việt Nam
Biểu 2. Chỉ số giá tiêu dùng
Biểu 3. Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh
Biểu 4. Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành (Nghìn đồng)
Biểu 5. Nhân lực ngành dược
Biểu 6. Lượng tiêu thụ thuốc bình quân đầu người trên một năm
Biểu 7. Thu nhập bình quân của dược sĩ
Biểu 8. Mức tiêu thụ thuốc bình quân đầu người trên một năm
Biểu 9. Quy trình sản xuất dược phẩm cơ bản
Biểu 10. Cơ cấu xuất xứ nguyên liệu dược phẩm giai đoạn 2012-2016
Biểu 11. Cơ cấu tiêu thụ thuốc theo vùng miền
Biểu 12. Cơ cấu tiêu thụ thuốc theo nhóm bệnh
-
C - Manufacturing
-
10 - Manufacture of food products
-
101 - Processing and preserving of meat and meat products
-
102 - Processing and preserving of fisheries and fishery products
-
103 - Processing and preserving of fruit and vegetables
-
104 - Manufacture of vegetable and animal oils and fats
-
105 - Manufacture of dairy products
-
106 - Milling and manufacture of flour
-
107 - Manufacture of other food products
-
108 - Manufacture of feeds for cattle, poultry and aquatic animals
-
11 - Manufacture of beverages
-
110 - Manufacture of beverages
-
12 - Manufacture of tobacco products
-
120 - Manufacture of tobacco products
-
13 - Manufacture of textiles
-
131 - Spinning, weaving and finishing of textiles
-
139 - Manufacture of other textiles (132)
-
14 - Manufacture of wearing apparel
-
141 - Manufacture of wearing apparel, except fur apparel
-
142 - Manufacture of articles of fur
-
143 - Manufacture of knitted and crocheted apparel
-
15 - Manufacture of leather and related products
-
151 - Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery
-
152 - Manufacture of footwear
-
16 - Manufacture of wood and of products of wood and cork,except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials
-
161 - Sawmilling, planing and preserving of wood
-
162 - Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of products of straw and plaiting materials
-
17 - Manufacture of paper and paper products
-
170 - Manufacture of paper and paper products
-
18 - Printing and reproduction of recorded media
-
181 - Printing and service activities related to printing
-
182 - Reproduction of recorded media
-
19 - Manufacture of coke and refined petroleum products
-
191 - Manufacture of coke
-
192 - Manufacture of refined petroleum product
-
20 - Manufacture of chemicals and chemical products
-
201 - Manufacture of basic chemicals, fertilizers and nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in primary forms
-
202 - Manufacture of other chemical products
-
203 - Manufacture of man-made fibres
-
21 - Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products
-
210 - Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products
-
22 - Manufacture of rubber and plastics products
-
221 - Manufacture of rubber products
-
222 - Manufacture of plastics products
-
23 - Manufacture of other non-metallic mineral products
-
231 - Manufacture of glass and glass products
-
239 - Manufacture of non-metallic mineral products n.e.c
-
24 - Manufacture of basic metals
-
241 - Manufacture of iron, steel and cast iron
-
242 - Manufacture of precious and non-ferrous metals
-
243 - Casting of metals
-
25 - Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
-
251 - Manufacture of structural metal products, tanks, reservoirs and steam generators
-
252 - Manufacture of weapons and ammunition
-
259 - Manufacture of other fabricated metal products; metalworking service activities
-
26 - Manufacture of computer, electronic and optical products
-
261 - Manufacture of electronic components and boards
-
262 - Manufacture of computers and peripheral equipment
-
263 - Manufacture of communication equipment
-
264 - Manufacture of consumer electronics
-
265 - Manufacture of measuring, testing, navigating and control equipment; watches and clocks
-
266 - Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment
-
267 - Manufacture of optical instruments and photographic equipment
-
268 - Manufacture of magnetic and optical video tapes and discs
-
27 - Manufacture of electrical equipment
-
271 - Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus
-
272 - Manufacture of batteries and accumulators
-
273 - Manufacture of wiring and wiring devices
-
274 - Manufacture of electric lighting equipment
-
275 - Manufacture of domestic appliances
-
279 - Manufacture of other electrical equipment
-
28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c
-
281 - Manufacture of general-purpose machinery
-
282 - Manufacture of special-purpose machinery
-
29 - Manufacture of motor vehicles; trailers and semi- trailers
-
291 - Manufacture of motor vehicles and other motor vehicles
-
292 - Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles and other motor vehicles; manufacture of trailers and semi-trailers
-
293 - Manufacture of parts and accessories for motor vehicles and other motor vehicles
-
30 - Manufacture of other transport equipment
-
301 - Building of ships and boats
-
302 - Manufacture of railway or tramway locomotives and rolling stock
-
303 - Manufacture of air and spacecraft and related machinery
-
304 - Manufacture of military fighting vehicles
-
309 - Manufacture of transport equipment n.e.c.
-
31 - Manufacture of furniture
-
310 - Manufacture of furniture
-
32 - Other manufacturing
-
321 - Manufacture of jewelry, bijouterie and related articles
-
322 - Manufacture of musical instruments
-
323 - Manufacture of sporting equipment
-
324 - Manufacture of games and toys
-
325 - Manufacture of medical and dental, and orthopedic and rehabilitation instruments and supplies
-
329 - Other manufacturing n.e.c.
-
33 - Repair and installation of machinery and equipment
-
331 - Repair and maintenance of fabricated metal products, machinery and equipment
-
332 - Installation of industrial machinery and equipment
-
13 - Manufacture of twine and net
-
131 - Spinning, weaving and finishing of textiles
-
139 - Manufacture of other textiles (132)